富源优配三安光电联合境外投资人以2.39亿美元收购Lumileds

此图由受访者提供富源优配。

三安光电（600703.SH）8月1日晚公告透露，拟联合境外投资人Inari以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V.100%股权。三安光电与Inari拟通过各自子公司按照74.5%、25.5%的出资比例共同出资2.8亿美元在香港设立合资公司，用于支付本次交易对价、交易各项费用及补充Lumileds 流动资金。本次交易后，三安光电将间接持有Lumileds 74.5%股权，并将纳入合并报表范围。

Lumileds 专注于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品的生产和销售，在LED领域具备完整的生产工艺、多样的产品种类及广泛的客户资源。通过本次收购，三安光电与Lumileds 将形成产品互补。标的公司在新加坡、马来西亚均有成熟的生产基地和团队。此次收购还将让三安光电获得优质海外生产基地，完善全球供应链布局。另外，依托Lumileds 在海外市场的成熟渠道及客户体系，三安光电可快速融入国际高端供应链体系，拓展客户资源。

Lumileds 注册地址在荷兰，成立于1997年。本次收购后，Lumileds 董事会由三名董事组成，其中三安光电任命两名，Inari任命一名，董事长在三安光电任命的两名董事中产生。

不过，此次并购也存在一定风险。Lumileds 目前处于亏损状态，未来业务可能受国际形势、宏观经济、市场变化、行业政策变动等因素影响。Lumileds 未来经营发展存在不确定性，未来业绩存在不及预期的风险。

此外，这次收购还需提交股东大会及境内外相关主管部门审议或审查富源优配，能否顺利实施尚存不确定性。另外，Lumileds 主要资产和业务遍布东南亚、欧洲、中国，三安光电与其业务整合能否成功，也有不确定性。

作为LED芯片龙头企业，三安光电去年利润增长承压，实现营收161.06亿元，同比增长14.6%，归母净利润2.53亿元，同比减少31.02%。今年一季度，三安光电业绩重获成长，营收、归母净利润分别为43.12亿元和2.12亿元，分别同比增长21.22%和78.46%。

三安光电8月1日涨1.44%至12.68元/股。

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